Julius en Caes, er zijn geen grotere vrienden. Ze vinden het allebei leuk om raadsels en puzzels op te lossen en elkaar uit te dagen met weer een raadsel. Maar de twee vrienden zijn deugnieten, daarom maken ze het elkaar graag moeilijk. En als de ander er niet uit komt, zijn ze de keizer te rijk.
Julius en Caes kijken naar de sporen van de dansende vogels:
Of is het wat anders?