Une tribu d’Indiens, guidée par le chaman Akeen, aperçoit l’ombre immense du dragon de feu, Skorrak, volant au-dessus de leur territoire sacré. Craignant qu’il ne détruise leurs terres, les guerriers peignent leurs visages de rouge et préparent leurs arcs enchantés.
Quand la créature descend, crachant des flammes, les Indiens lancent une pluie de flèches enduites d’un poison mystique. Skorrak rugit, blessé, mais combat avec rage. Le chaman invoque alors l’esprit du tonnerre, et un éclair fend le ciel, frappant le dragon en plein cœur. Dans un dernier rugissement, Skorrak s’effondre, son corps brûlant illuminant la nuit.
Les Indiens célèbrent leur victoire sous les étoiles, tandis que le vent emporte les cendres du monstre.