Im Strittwald zu Brackonia hat sich eine Horde Drachen eingenistet. Keine schrecklichen, verhängnisvollen Feuerspucker und auch keine jungenfrauen-verschlingenden Ungeheuer. Die Strittwald-Drachen sind friedliebende kleine Geschöpfe, die sich mit den Waldfeen zwischen den Bäumen tummeln und im Moos ihr Mittagsschläfchen halten.
Die Drachen-Fürstin Ayse von Eiche zu den drei Eichen hat sich hier mit ihrem jüngsten Ei zurückgezogen, um ihren Thronfolger auszubrüten. Das Problem an der Sache: Der Vater ist Smaug, der Schreckliche – Verhängnis der Zwerge von Erebor. Und ähnliches steht Brackonia bevor: Wenn der Junior, der dort heranwächst auch nur annähernd nach dem Erzeuger schlägt, wir das Reich in einem Inferno aus Flammen verbrennen. Um Brackonia zu retten, ist es nun eure Aufgabe, die genaue Position von Ayse von Eiches Versteck in Erfahrung zu bringen und ihr Ei zu öffnen, bevor der Nachwuchs schlüpfen kann.
Die Strittwald-Drachen werden euch dabei behilflich sein, denn auch ihre Heimat ist bedroht. Bei ihren Steifzügen durch den Wald haben einige von ihnen den Drachenhort ausgemacht. Leider lieben Drachen Rätseln und so werden sie euch vermutlich den Standort nicht so ohne weiteres verraten.
Der aufgeweckte kleine Sprössling von Bella steht ihrer Mutter in Sachen Schönheit in nichts nach. Sie hat eine besondere Vorliebe für Perlen und Edelsteine (wie alle weiblichen Drachen). Am liebsten fliegt sie aber mit den Waldfeen um die Wette. Beim Feenfolk ist sie sehr beliebt und deshalb oft in den kleinen Feenhäuschen bei Teepartys anzutreffen.